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安防盛宴:2018年中国安防市场蓝皮书

发布日期:2018-12-25 10:13

 
2018年对安防行业来说,是平稳发展但又跌宕起伏的一年。市场面平稳,市场增速平稳,整个行业没有大起大落,但市场又充满悬念,表面看似波澜不惊,其实暗流汹涌。
 
那么,2018年,安防市场发展情况如何?让大家一起总结和回顾。
 
安防市场仍然维持了较高的行业景气度,全年市场增长率预计将达到15.86%,行业总产值预计将达到约7183.00亿元。其中安防产品市场约2276.00亿元,增长约13.78%;安防工程市场约4375.00亿元,增长约16.32%;安防运维和服务市场约540.00亿元,增长约17.48%。从中可以看出,安防运维服务和工程市场的份额继续攀升,产品市场增速继续放缓,安防运维和服务市场增长率最高,达到约17.48%。
 
在繁荣的背后,安防市场地区发展和企业发展不平衡问题更加突出。因此,2018年安防市场可谓喜忧参半。
 
 
AI助推,行业景气度上升
 
2017年被称为安防行业“AI元年”。那么,2018年,AI安防则进入加速落地阶段,无论是AI企业还是安防龙头企业,AI的前期投入,都开始进入市场回报期。
 
目前AI在安防行业的主要应用场景包括:以图像识别为基础的人脸识别、车辆识别、人群与行为识别等。
 
由于技术的成熟,新的市场需求不断催生,AI极大地推动和促进智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用。
 
从技术层面看,无论是前端AI还是后端AI,都呈现出快速发展势头。但总体而言,目前AI的市场占有率还很低。尽管很多企业都在积极布局AI,但是AI在整体营业收入中的占比还很低,企业的运营、盈利和研发投入主要还是要靠传统业务来支撑。
 
由于AI的助推,安防行业景气度持续上升,最为明显的是视频监控、门禁和出入口控制等市场。这与AI智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用的率先落地基本是吻合的。
 
行业发展不平衡问题更加突出
 
2018年,由于市场竞争加剧,安防区域市场和安防企业发展不平衡问题更加突出。
 
先从企业角度分析,最近几年,安防行业一直在洗牌,龙头企业的优势和品牌效应越来越突出,市场占有份额越来越高。有了效益,企业的持续研发投入就有了保障,在当前技术变革中,占据了优势。
 
那些没有技术含量的中小企业,2018年增长率进一步下降,盈利水平也继续下滑,彰显出市场竞争的无情。
 
从市场角度看,安防三大市场中心的格局也正在改写,珠三角、长三角、京津环渤海三足鼎立大格局没有改变,但三大区域的市场重心却发生了变化。长三角,不再以上海为中心,变成了以杭州为中心,上海安防行业的地位衰落较为严重;珠三角,仍然以深圳为中心,但深圳在全国安防行业的 地位,也出现了较大衰落,但由于企业众多,深圳安防行业仍然支撑起了全国安防市场半边天。近年,HUAWEI全面发力安防市场,或将带动深圳安防产业再展雄风,再创辉煌;京津环渤海地区,也消失了不少优秀企业,现在很难说北京和天津哪个京津环渤海安防市场的重心?基本上不相上下。
 
AI初创企业,也基本形成三大阵营:以北京为中心的京津环渤海阵营,这一阵营绝对是以北京为中心的,甚至可以说是“北京阵营”,因为北京几乎占了全国AI初创企业的三分之一;长三角阵营,主要以上海为中心,杭州和苏州为副中心,上海的企业最多;珠三角,以深圳和广州为中心,两个城市基本势均力敌,可以称为“双雄”。
 
无论是安防行业还是AI行业,都存在地区发展不平衡问题。其实这也不奇怪,发展高科技产业或者说科技创新产业,中心城市和经济发达地区,还是有着先天的优势。
 
视频监控市场领先,市场增长16.39%
 
视频监控AI落地应用已经进入暴发期,尤其是在公安、交管等领域。在云计算、大数据、芯片、算法等技术的助推下,“AI+安防”已经成为视频监控产业发展的新引擎。
 
AI企业不断加大安防市场的开拓力度,尽管目前实现安防业务盈利的企业还不多。但是,AI率先在安防行业大规模落地应用,已经成为行业的共识。无论是龙头安防企业还是AI龙头企业,都在不遗余力。
 
AI安防已经成为未来安防市场制高点。占领制高点,对企业的未来发展举足轻重。因此,还没有真正掌握AI技术的企业,已经有点心慌了。
 
经过多年的发展,安防企业普遍已经具有一定的规模和体量,尽管绝对增加值是居高的,但由于基数大,无形之中就拉低了增长率。
 
从企业盈利水平看,2018年就整个视频监控市场而言,AI监控系统利润较高,传统产品利润水平继续下降。
 
 
楼宇对讲市场发展平稳,市场格局稳定
 
2018年,楼宇对讲市场相对发展平稳,市场需求增长放缓,市场总体增长12.97%。
 
2018年,房地产市场的调控一直没有放松,尤其是一线城市和二线热点城市,政策不断收紧。三四线城市楼市经过2017年的火爆之后,也渐趋平静。
 
作为与房地产项目配套的楼宇对讲产品,与房地产命运息息相关,基本是靠房地产市场的冷暖吃饭。
 
伴随着技术的发展和成熟,楼宇对讲行业早在几年前就已经进入到数字化和IP网络化阶段,2018年楼宇对讲行业技术基本没有大的变化。高清可视、人脸识别在楼宇对讲领域的应用不断加快,高端市场需求旺盛,尤其是一二线城市品质楼盘项目。传统楼宇对讲系统以三四线城市应用为主。
 
2018年,楼宇对讲整体市场需求相对平稳,整个楼宇对讲市场趋于饱和,但市场竞争也趋于理性,喜欢打价格战的企业,也累了。进入楼宇对讲行业的安防巨头,因为楼宇对讲产品并不是主业,因此雷声往往大于雨点,并没有对楼宇对讲市场造成太大的冲击。倒是有个别企业,因自身问题,销售业绩和市场占有率明显下降。
 
随着成本降低,技术日益成熟,具有智能联动功能的数字对讲系统逐渐成为市场的主流,传统非可视对讲的市场进一步萎缩。融合智慧社区的楼宇对讲产品和系统备受市场欢迎,如自动召唤电梯、点餐叫外卖、支付物业费、支付停车费等。
 
近年,楼宇对讲厂商的创新步伐也在不断加快,以适应不断变化和技术融合发展的市场趋势,语音识别、人脸识别、云对讲等成为楼宇对讲产品的新元素。“云对讲”即把传统的楼宇对讲升级为数字楼宇对讲后,接入到云平台和移动端中,这样可以在功能上做很多扩展。目前,云对讲由于高性价比、方便快捷的安装和可带来持续的广告收益等诸多优势,受到市场的热捧和地产商的青睐。目前,具备云对讲功能的设备市场份额正在快速上升。
 
随着AI以及人脸识别技术应用的不断成熟,楼宇对讲行业也掀起了人工智能的技术革命。目前业内主流企业,都推出了人脸识别对讲系统,比如狄耐克,产品加入了人脸识别、人证比对,智能家居加入了语音识别技术以及一些控制技术,进行场景类的沟通等。
 
随着行业的发展,人脸识别与楼宇对讲的结合应用已经成为趋势。
 
门禁和出入口控制行业积极拥抱AI
 
近年,门禁系统和出入口控制行业也在积极变革,从而适应不断变化的市场。相对来说,2018年门禁和出入口控制行业要比楼宇对讲行业活跃一些。
 
随着互联网+的渗透,给门禁系统和出入口控制行业带来了新的契机,尤其出入口控制行业,成为主要受益者。
 
生物识别、人脸识别、车牌识别等技术在出入口控制行业大规模落地应用,促进了出入口控制行业的繁荣发展,同时也激发了企业的创新热情,中控智慧就是最具体表性企业。
 
中控智慧作为门禁市场的龙头企业,顺应市场潮流,积极拥抱AI,与时俱进不断变革和创新,早在三年前就开始围绕物体特征识别布局,设立通道、安检产品线,结合企业混合生物识别核心技术,在出入口控制、防爆安检、X光安检机、车牌识别系统、人脸识别通道、身份认证防伪等市场领域深耕。并加快智能AI摄像机的产业化布局,2018年在武汉建立AI智能感知摄像机研发和生产,并成立AI智能感知技术及产品测试中心,生产基地投入使用后初期月生产规模可达15万台,从而助力中控智慧在AI智能摄像机、智能城市等领域的布局。
 
利用自身在生物识别、物体特征识别等领域积累的优势和海量数据资源,通过与AI嫁接,中控智慧稳稳地拿到了人工智能时代的入场券。
 
防盗报警行业进入市场饱和期
 
近年,防盗报警行业不温不火,2018年继续延续了这种趋势。
 
展会是安防市场的晴雨表,从刚刚结束的2018北京安防展情况看,防盗报警展区的面积大大缩小,防盗报警厂商与出入口控制厂商“拼”在一个馆——出入口控制与报警馆,即使是在这个馆,展台大的基本都是出入口控制厂商,防盗报警厂商几乎是偏居一隅,展台也普遍偏小,展台搭建也比较简朴。基本上能够折射出近年防盗报警市场的生态。
 
近年来,防盗报警技术已经十分成熟,技术创新的空间不断缩小,再加上龙头安防企业将业务触角延伸到防盗报警产品领域,同时还受到其他领域厂商的市场“挤压”,一些门禁厂商和楼宇对讲厂商为了丰富自身产品的功能,从而增强产品的市场竞争力和对客户的吸引力,将防盗报警功能融合进自己的系统,从而大大挤压了防盗报警厂商的市场和生存空间。
 
据了解,有些防盗报警厂商已经转型,甚至包括一些在市场上知名度很高有防盗报警品牌,现在都看不到了,让人扼腕叹息。
 
这说明,单纯的防盗报警产品和系统市场已经进入饱和期,主要原因也许是市场需求造成的。
 
2019年,防盗报警行业期待破局,期待与新技术的融合发展。
 
智能锁和智能家居市场火爆
 
近年,随着人工智能、物联网、云计算技术的驱动,智能家居市场进入快速发展期,尤其是智能锁市场,2018年最受关注。
 
智能家居一般分为八个子系统,家庭安防系统是其中最重要的系统之一。家庭安防系统包括智能锁门禁系统、智能对讲系统、视频监控系统,还需要多个探测器,如烟雾检测报警器、燃气泄漏报警器、红外微波探测报警器等。安防系统可以对火灾、陌生人入侵等进行及时监控,并且留下证据,保证生命财产安全,因此逐渐受到家庭的青睐。
 
另一个显著特点是,智能家居传统面向B端的销售渠道被打破,逐渐进入C端消费时代。
 
智能家居的繁荣和发展对门禁、智能锁、楼宇对讲、视频监控(家用)、防盗报警、智能音箱、智能显示终端等,都能带来商机。仅以智能锁为例,专家预测,2023年全球智能锁的销量将达到近2600万部,智能锁市场规模将超过24亿美金。
 
智能家居其实已经炒了多年了,市场一直没有大规模爆发。随着AI和智能技术的成熟,以及人们生活水平的提高和对智能生活的向往追求,智能家居市场将进入黄金发展期,这对安防企业是一个机会。

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